Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непомерными поборами, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится роптать, рискует оказаться в темнице или быть изгнанным.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.