Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, толпа на площади — реальность сливается с театральной мистификацией. Девушка уже не уверена, где кончается сцена и начинается жизнь. Может, всё это просто спектакль, а её поиски — лишь часть постановки?