Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и полиция сразу же обвиняет в этом китайца. Город охватывает волна возмущения, люди кричат о необходимости разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы лечения, и метис А-Гуй, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и опыт. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.